张元钨工业界:中信广场纸股份股份有穷的公司发生着的公司非预告判决书发行一份发行诉讼顺序和签名不赞成合规性的报道

                      中信广场纸股份股份有穷的公司

发生着的崇义张元钨工业界股份股份有穷的公司

发生着的非预告判决书发行的成绩及证监会的信守局面报道

经奇纳河纸人的监督能解决协商大会(以下简化“奇纳河证监会”)证监称赞(2014)806 号文称赞,崇义张元钨工业界股份股份有穷的公司(以下简化“张元钨工业界”、公司或发行人不发行其赠送的不赞成的3由于。,650万股新股票。中信广场纸股份股份有穷的公司(以下简化“中信广场纸”或“保举机构”)作为张元钨工业界非预告判决书发行一份(以下简化“这次发行”)的保举机构及主承销品商,根据相关性规则对发行人这次非预告判决书发行的发行诉讼顺序和发行不赞成的合规性举行了当心抑制,预告这份报道。审计报道如次:1、这次非预告判决书发行一份的发行概略(一)发行价钱

1、限定价格基线日

这次非预告判决书发行的限定价格基线日为公司次要的届董事会次要的十七次大会比分公报日(即 2013 年 12 月 3 日)。

2、发行底价

这次非预告判决书发行一份价钱不上面的限定价格基线新来 20 个市日公司一份平均价格(限定价格基线新来 20 个市日一份市平均价格=限定价格基线新来 20 个市日一份市总计达/限定价格基线新来 20 个市日一份市集料)的 90%,换句话说,发行价钱不上面的人民币/股。。

术语一家公司从基线价钱日到I日有股息补偿、股息、股权让对合法权利和利钱的去除,对T底价的厉害相干处置。

2014年4月20日,发行人于2013集中年度隐名大会。,我们家通过了2013岁入分派打算和对立的事物相关性法案。,2013年12月31日认可公司总极好的428,213,646股为基,向合奏隐名按每 10 股派现钞额外股息  元(含税),现钞股息总计达21,410, 元。赏金打算于2014年6月30新来进行。,现期基线价校正为人民币/股(即元/小时)。。

3、发行价钱

在前述的成绩的最少的价钱,记账人和发债人应该无效便宜货记帐。,根据订购价钱最早次、收执指标最早权和收执指标电报传真工夫最早权,这次发行的终极发行价为人民币/股。,底价与发行价钱之比为。(二)分派大批

2013发行人次要的次暂时隐名大会、2013年度隐名大会详述通过,并经奇纳河证监会证监称赞(2014)801 号文称赞,非预告判决书发行大批不超越3个。,650万股。通过询价,非预告判决书发行一份的终极流通为33。,870,072 股,未超越隐名大会称赞的下限。,650万股。(三)发行不赞成

这个成绩终极决定为4。,契合《上市纸发行必须穿戴的》和股票上市的公司非预告判决书发行一份进行细则》的相关性规则。(四)募集资产数额

根据天健奖学金获得者事务所(特别)普通伙伴相干)发行的《验资报道》(天健验〔2014〕3-70 号),现期筹资总计达为609。,999, 元,推演相关性成绩本钱13,630, 元后,募集资产净总值596,369, 元,根据董事会和行政经理的比分,000万元。

经抑制,保举人以为这个成绩的发行价钱、发行不赞成、发行大批及募集资产总计契合发行人相关性隐名大会比分和《股票上市的公司纸发行必须穿戴的》、《股票上市的公司非预告判决书开展一份进行细则》、规章和正常化文对零件的请求允许。二、进行非预告判决书发行ST的使担忧顺序

2013年11月30日,董事会次要的十七次大会次要的次大会。

2013年12月23日,公司 2013 年最初的暂时隐名大会逐项详述通过了这次非预告判决书发行一份的相关性招标,正当理由董事会处置使担忧事项。(二)本机关接管机关审批顺序

2014年7月9日,奇纳河纸人的监督能解决协商大会发行复核协商大会复核通过了张元钨工业界这次非预告判决书发行一份的勤勉。

2014年8月11日,奇纳河纸人的监督能解决协商大会发行了《发生着的称赞崇义张元钨工业界股份股份有穷的公司非预告判决书发行一份的批》(证监称赞[2014]806 号),称赞非预告判决书发行。

本提案人证实,发行人的隐名大会称赞了这一成绩。,并走快奇纳河证监会的称赞。三、非预告判决书发行一份的诉讼顺序(1)发行顺序。

工夫                                     发行安顿

为证监会预备发行打算

T-3日

开端向契合术语的掌握财政家收回订阅需要。

(10月21日)

法学家的迹象

T-2日、T-1 日        决定掌握财政家收到《签名需要书》;(10 月 22 日-10 月 23

获得掌握财政家建议

日)

9:30—1130从掌握财政家便宜货排成一行行走收执电报传真,簿记用锉锉,午前11点30分

星期天便宜货押金

(10 月 24 日)       法学家的迹象;

决定成绩的价钱、收款人名单及收款人名单

T+1日奇纳河纸人的监督能解决协商大会、收款人名单及收款人名单;

(10月27日)证监会认可后,补偿注意到和签名协定是发放马奇的。

T+2 日

向未分派的掌握财政家使复位便宜货押金

(10月28日)

婚配不赞成补偿便宜货剩余的(后部16:00关闭日期)

T+3 日

入会奖学金获得者师的本钱便宜货

(10月29日)

签名签名协定

将募集资产划拨给发行人

T+4 日

奖学金获得者反省基金的资产。

(10月30日)

法学家法度建议书(二)

中信广场纸共向 125 家机构及团体发送了签名需要排成一行行走。在内地,前20名隐名正中鹄的6名(前妻或前夫反复机构)、20家基金公司、21家纸公司、7家保证人、71对立的事物不赞成。全貌如次

总序

总序号     序号                术语                         序号               术语



基金公司                                             61      7     淮海天玺值得买的东西能解决股份有穷的公司

1         1     东海基金能解决有穷的责任公司           62      8     恒丰美林值得买的东西能解决股份有穷的公司

2         2     华安基金能解决股份有穷的公司               63      9     公营联智值得买的东西股份有穷的公司

3         3     宝盈基金能解决股份有穷的公司               64     10     现在称Beijing高览值得买的东西股份有穷的公司

4         4     财通基金能解决股份有穷的公司               65     11     现在称Beijing燕园动力本钱能解决股份有穷的公司

5         5     汇添富基金能解决股份股份有穷的公司         66     12     深圳猎人资产能解决股份有穷的公司

6         6     天弘基金能解决股份有穷的公司               67     13     郝慧

西方人(天津)股权值得买的东西基金能解决

7         7     兴业银行全球基金能解决股份有穷的公司           68     14

限公司

8         8     融通基金能解决股份有穷的公司               69     15     现在称Beijing瑞丰值得买的东西能解决股份有穷的公司

9         9     国海富兰克林基金能解决股份有穷的公司       70     16     招商薪水资产能解决股份有穷的公司

10        10     鹏华基金能解决股份有穷的公司               71     17     深圳民安信泰基金能解决股份有穷的公司

11        11     一群显赫的人物基金能解决股份有穷的公司               72     18     现在称Beijing首赫值得买的东西有穷的责任公司

12        12     泰达宏利基金能解决股份有穷的公司           73     19     浙江国贸西方值得买的东西能解决股份有穷的公司

13        13     融通基金能解决股份有穷的公司               74     20     中兵值得买的东西能解决有穷的责任公司

14        14     国投瑞银基金能解决股份有穷的公司           75     21     现在称Beijing雅才值得买的东西能解决股份有穷的公司

15        15     博时基金能解决股份有穷的公司               76     22     和君沣盈资产能解决股份有穷的公司

江西日报传媒拳击场文明风险值得买的东西

16        16     海富通基金能解决股份有穷的公司             77     23

股份有穷的公司

保证人                                             78     24     陶未英

17         1     安华农业生产保险股份股份有穷的公司           79     25     安徽志道值得买的东西股份有穷的公司

18         2     全国性精英寿险股份股份有穷的公司           80     26     江西瑞奇资产能解决股份有穷的公司

19         3     昆仑安康保险股份股份有穷的公司           81     27     浙江野风资产能解决股份有穷的公司

20         4     深圳前海寿险股份股份有穷的公司       82     28     周海虹

21         5     安全处所资产能解决有穷的责任公司           83     29     深圳嘉石大岩本钱能解决股份有穷的公司

22         6     中再资产能解决股份股份有穷的公司           84     30     三峡三掌握财政有穷的责任公司

23         7     平时的资产能解决有穷的责任公司         85     31     现在称Beijing罗斯号薪水值得买的东西能解决股份有穷的公司

纸公司                                             86     32     广东省盐业拳击场股份有穷的公司

24         1     国金纸股份股份有穷的公司               87     33     广州雪球值得买的东西能解决股份有穷的公司

总序

总序号   序号                术语                         序号               术语



25       2     东海纸股份股份有穷的公司               88     34     郭洪基

26       3     长城站纸有穷的责任公司               89     35     江西壁虎资产能解决股份有穷的公司

27       4     国联纸股份股份有穷的公司               90     36     江西赣铁后勤股份有穷的公司

28       5     天风纸股份股份有穷的公司               91     37     兴铁本钱值得买的东西能解决股份有穷的公司

29       6     广州纸股份股份有穷的公司               92     38     中国广东核电公司财务有穷的责任公司

30       7     宏源纸股份股份有穷的公司               93     39     兴正纸资产能解决股份有穷的公司

广州凯辉股权值得买的东西基金包起来公司

31       8     兴业银行纸股份股份有穷的公司               94     40

(有穷的责任包起来公司)

广州中凯股权值得买的东西基金有穷的能解决

32       9     信达纸股份股份有穷的公司               95     41

公司

33       10    奇纳河国际掌握财政股份有穷的公司               96     42     信业股权值得买的东西能解决股份有穷的公司

34       11    财达纸有穷的责任公司               97     43     华泰资产能解决股份有穷的公司

前 20 大隐名(已去除反复机构)                     98     44     前海景燊资产能解决股份有穷的公司

35       1     崇义章源值得买的东西桩股份有穷的公司           99     45     广州世泽值得买的东西咨询股份有穷的公司

36       2     海通纸股份股份有穷的公司               100    46     上海大辰科学技术值得买的东西股份有穷的公司

37       3     兴业银行国际婚约股份有穷的公司               101    47     同安值得买的东西能解决股份有穷的公司

浙江招商桩拳击场上海资产能解决股份有穷的公司

38       4     招商基金能解决股份有穷的公司               102    48

公司

39       5     华商基金能解决股份有穷的公司               103    49     上海顶天值得买的东西股份有穷的公司

40       6     山东柳琴国际婚约股份有穷的公司             104    50     现在称Beijing长盛汇智资产能解决股份有穷的公司

现在称Beijing公共与生长值得买的东西要点

41       7     华泰纸股份股份有穷的公司               105    51

伙)

现在称Beijing元泽值得买的东西股权值得买的东西基金能解决股份有穷的公司

42       8     奇纳河一群显赫的人物纸股份股份有穷的公司           106    52

公司

43       9     沃伯格兴业银行基金能解决股份有穷的公司           107    53     国世通值得买的东西能解决股份有穷的公司

44       10    广发纸股份股份有穷的公司               108    54     五矿国际婚约股份有穷的公司

45       11    中信广场纸(浙江)有穷的责任公司       109    55     五矿本钱桩股份有穷的公司

淡黄色瑞森值得买的东西能解决包起来股份有穷的公司

46       12    国信纸股份股份有穷的公司               110    56

伙伴相干)

47       13    中银基金能解决股份有穷的公司               111    57     西藏瑞华值得买的东西开展股份有穷的公司

48       14    招商纸股份股份有穷的公司               112    58     江苏瑞华值得买的东西桩拳击场股份有穷的公司

49       15    申银万国纸股份股份有穷的公司           113    59     高旺山病毒洛森实业股份有穷的公司

50       16    国泰君安纸股份股份有穷的公司           114    60     深圳宝德值得买的东西桩股份有穷的公司

51       17    王新铭                             115    61     国投财务股份有穷的公司

新乘婚约股份股份有穷的公司-冯金

52       18                                       116    62     奇纳河对外贸易婚约股份有穷的公司

20 号集中资产婚约打算

云南云南国际婚约股份有穷的公司-云新会

53       19                                       117    63     兴铁本钱值得买的东西能解决股份有穷的公司

婚约基金婚约打算

54       20    中信广场建投纸股份股份有穷的公司           118    64     中植公司拳击场股份有穷的公司

对立的事物                                               119    65     昆吾九鼎值得买的东西能解决股份有穷的公司

55       1     张怀斌                             120    66     奇纳河独特的稀土元素的氧化物股份有穷的公司

56       2     民生通惠资产能解决股份有穷的公司           121    67     国海举行开幕典礼本钱值得买的东西能解决股份有穷的公司

57       3     衷华松                             122    68     上海雎才值得买的东西能解决股份有穷的公司

58       4     宝德值得买的东西桩股份有穷的公司               123    69     江苏汇鸿汇升值得买的东西能解决股份有穷的公司

59       5     军事工业财务有穷的责任公司               124    70     上海证大值得买的东西能解决股份有穷的公司

上海龙的股权值得买的东西基金能解决股份有穷的公司

60       6                                        125    71     王滨



(三)发现物

2014年10月24日,次要承销品商共收到12份单购单。,全部情况为了无效便宜货。

财产掌握财政家招标开价如次

购买行为量的招标总计

序号                  掌握财政家术语                  申购价钱(元/股)

(10000股)(成千的)

1              海通纸股份股份有穷的公司                                 365     6,128.35

              400     6,716.00

2             广东省盐业拳击场股份有穷的公司                                380     6,471.40

17.97              365     6,559.05

3            上海大辰科学技术值得买的东西股份有穷的公司                               365     6,

17.02             1,135    19,317.70

4              财通基金能解决股份有穷的公司                                 946     16,176.60

17.21              667     11,479.07

5             三峡三掌握财政有穷的责任公司                                  440     7,

广州凯辉股权值得买的东西基金包起来公司(有穷的

6                                                                  365       6,

伙伴相干)

7           上海证大值得买的东西能解决股份有穷的公司                               365       6,

8             国金纸股份股份有穷的公司                                 365       6,201.35

9           兴正纸资产能解决股份有穷的公司                               365       6,577.30

10             鹏华基金能解决股份有穷的公司                                 450       8,

江西日报传媒拳击场文明风险值得买的东西有穷的公

11                                                                  365       6,



            1,825      33,780.75

12            东海基金能解决有穷的责任公司                             2,920      52,589.20

            3,650      63,

掂掇                                           8,630     149,

注:1、这次申购和理性的按股数举行;申购大批掂掇按每个申购主件申报的最大股数对应申

购股数计算;申购总计掂掇按每个申购主件申报的最大申购股数对应的总计计算

(四)发行价钱、散布不赞成与散布

根据掌握财政家招标开价,并精确的根据签名需要书中决定成绩的价钱、发行

不赞成大批和B到B总计的顺序和主力队员,这个成绩的价钱被决定为元/股。。这次发

第33行数,870,072 股,募集资产总计达609,999, 元,推演相关性发行费

13,630, 元后,募集资产净总值596,369, 元,不超越放映

资产责任。

这个成绩被决定为4。。这种散布的水果如次

分派期的分派

序号                      术语

(单位)(元)(月)

1        鹏华基金能解决股份有穷的公司                     4,500,    81,045,0        12

分派期的分派

序列术语

(单位)(元)(月)

2     三峡三掌握财政有穷的责任公司                  4,400,    79,244,0     12

3兴正纸资产能解决股份有穷的公司3,650,    65,736,     12

4奇纳河东海基金能解决有穷的责任公司21,320,   383,974,    12

总计达33,870,   609,999,

根据发行人对非预告判决书发行的接受

发行人与发行人的桩隐名、现实标准或相关性作为正式工作人员的在其把持中、董事、监

事、高级能解决作为正式工作人员的、次要承销品商暗中不注意相关性性;、现实标准或

受控职员、董事、监事、高级能解决作为正式工作人员的、主承销品商及与前述的机构及作为正式工作人员的

RE不注意直觉的签名或直接参与者的成绩。

订阅局面。

(五)偿还和验资

由于2014年10月29日,鹏华基金能解决股份有穷的公司、三峡三掌握财政有穷的责任公司、

兴正纸资产能解决股份有穷的公司、奇纳河东海基金能解决股份有穷的公司等4个发行不赞成发行

行人签名签名一份协定,补偿一份的签名。天健奖学金获得者事务所(特别)

普通伙伴相干)对签名资产实收局面举行了核准,验资报道(2014)

3-71 号)。

2014年10月30日,中信广场纸推演前述的签名总计后将盈余

让给发行人的认为,根据天健奖学金获得者事务所(特别)普通伙伴相干)发行的《验资报道》

(天健验〔2014〕3-70 号)证实:由于 2014年10月30日止,张元钨工业界现实

发行33,870,072股权益股,筹资总计达609,999, 元,

承销品许可证费推演、法学家费、法定人当播音员及对立的事物发行费人民币13元,630, 元,

募集资产净总值为人民币596元,369, 元,极好的扩大33,870,072

元,扩大人民币562元的极好的,499, 元。

经抑制,发起人以为发行人的发行诉讼顺序是合法的。、合规,发行

水果清楚地、公平,契合《上市纸发行必须穿戴的》、股票上市的公司非预告判决书发行

纸市进行细则及SECU相关性规则、法规与说明发短信

对零件的请求允许。四、非上市一份发行诉讼顺序正中鹄的人当播音员

发行人于 2014年8月11日走快奇纳河证监会发生着的这次非预告判决书发行的称赞批,公报是在2014年8月12日颁布的。。

保举机构将根据《股票上市的公司纸发行必须穿戴的》与发生着的人当播音员的其它法度和法规的规则督导发行人实在执行人当播音员的相关性工作和当播音员工艺流程。五、保举人对成绩处置和信守的总结建议

非预告判决书发行的机构顺序精确的信守,董事会、隐名大会及奇纳河证监会称赞批的请求允许;发行人这次非预告判决书发行发行人与发行人的桩隐名、现实标准或相关性作为正式工作人员的在其把持中、董事、监事、高级能解决作为正式工作人员的、次要承销品商暗中不注意相关性性;、现实标准或相关性作为正式工作人员的在其把持中、董事、监事、高级能解决作为正式工作人员的、主承销品商、及与前述的机构及作为正式工作人员的RE不注意直觉的签名或直接参与者的成绩。订阅局面;这次非预告判决书发行的询价、价钱和一份分派的诉讼顺序与公司LA分歧。、纸法与SECU纸发行条例、股票上市的公司非预告判决书发行一份进行细则》、Law发生着的纸发行承销品和对立的事物法度的能解决、《条例》的使担忧规则;非预告判决书发行的清楚地选择、公平,契合公司及其合奏隐名的趣味,契合《上市纸发行必须穿戴的》、股票上市的公司非预告判决书发行一份进行细则》等使担忧法度、法规的规则。(上面不注意发短信)

此页上不注意发短信,为《中信广场纸股份股份有穷的公司发生着的崇义张元钨工业界股份股份有穷的公司非预告判决书发行一份发行诉讼顺序和签名不赞成合规性的报道》之签名盖印页)

保举相当的:

陈淑绵                    魏忠伟

法定相当的(或正当理由代表)

方   浩

中信广场纸股份股份有穷的公司

年        月   日

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